沃达·阿加塔夫娜·波波娃握紧把手，稳住自己的d轮。
视野前扩，开在她前方的，正是他的对手，榊游吾。好不容易，自己才撑住了他的攻击，但是——
抬头一看，那是以电流化作龙形的狂暴黑龙，“弧叛逆xYZ龙”。它吸收了所有怪兽的攻击力，时刻准备一击结束这场决斗。
在它旁边的，是一条纯白的飞龙，随着它的飞行，点点星光从那轨迹坠落。那玻璃状的利翼，撕裂着空气。
——那是游吾的另外一只王牌怪兽，“水晶翼同调龙”。能够直接无效5星以上的怪兽的效果并将其破坏，而且与5星以上的怪兽攻击时，可以直接将对方的攻击力加在自己身上，对于沃达的卡组来说可以说是天敌。
而在那旁边的怪兽，则更是让沃达绝望。
那是属于“骑乘决斗之王”，杰克·阿特拉斯的“红莲魔龙·右红痕”！拥有着粗暴的破坏效果，除此之外还有各种进化的形态，那正是杰克·阿特拉斯作为王的忠实下仆！
眼前的场景，已经足够让沃达感到无望，但在那魔龙的旁边，竟然还有着一道身影！
“星尘龙”！
传奇决斗者——不动游星，那王牌怪兽，竟然也在自己的对手场上！据说，不动游星和他的“星尘龙”的组合，足以击倒一切对手！
自己又凭什么能够赢下这样的决斗！
沃达低下头，看着自己d轮固定着的手卡。
“魔女术代理师傅”；
“魔女术工匠·服装女巫”；
“魔女术师傅·玻璃女巫”；
“绝火之魔神琐罗亚”；
“创圣魔导王恩底弥翁”。
那都是她的王牌怪兽，但是她已经知道，就算是自己的这些王牌怪兽，也没有办法帮助自己赢下决斗。
周围的欢呼声渐渐化作了嘘声，催促着她开始自己的回合。她伸出颤抖的手，搭在了自己的卡组上面。
有什么卡，能够让自己胜利？
恍惚间，她看到了那座高塔。在那里，有着答案吗？
抽出卡，只见一阵绿光从她刚刚抽出的卡中冒出，等到沃达回过神来的时候，在自己场上已经出现了一尊巨大的怪兽，它遮蔽了阳光，让阴影笼罩了整个赛场。那身影是如此巨大，让沃达也无法看清这怪兽的全貌。
但是，有一点是可以确定的，那就是在这只怪兽的威压之下，榊游吾场上的怪兽被一扫而空！
现在，正是一洗污名的最佳时机！
榊游吾的基本分还有点，但是只要这次攻击通过，就是自己的胜利！
正准备冲刺发起最后一击之时，沃达的d轮突然猛烈地摇晃起来，她不禁俯下身，握紧把手，但天地突然昏暗了下来。回过神来，她正坐在柔软的座椅上，周围是宽敞的客舱，而不是热闹的赛场。
梦中的记忆迅速退散，她这才想起，自己正在前往目的地的飞机上。
听从伊勒的建议，沃达提前退赛——虽然在那次邀请赛中，落败的选手已经没有继续参赛的资格，只还能在贵宾席观看比赛，但沃达毅然辞别——来到了这座被伊勒称为“魔导书院拉迈松”原型的城市。
离开机场，映入沃达眼帘的，便是一座高耸的观光塔，那是当地的地标建筑之一。不过沃达数次前来，都是以参赛选手的身份，对于这些风景没有过多在意。这次调整心态，以旅客的身份前来，沃达突然感觉视野开阔。
看到那座尖塔的第一眼，沃达便在将它与自己的那张卡片比对。老实说，除了都是高塔之外，沃达没有找到二者的共同点，这个世界上有许多高塔建筑物，总不能每一座塔都和她的那卡片有关系吧？
虽然有些怀疑，但沃达不得不承认，来到这座城市之后，她的心中出现了一种莫名的感觉——
自己能够在这里，找到自己想要的答案。
将行李搬到酒店后，沃达隔着阳台，俯瞰着这座城市的景色。正在出神时，她突然收到了联络。看到联络的名字，沃达深吸了一口气，最终还是按下了接通按钮。
“沃达，还好吗？”无感情的女声从那端响起。
“还好吧，妈妈。”
“听说你退赛了？”
对于母亲的提问，沃达早有预料。母亲少会主动联系自己，每次都是因为自己的比赛的缘由。这次自己提前退赛，母亲是肯定是会找自己兴师问罪的。
“你也看到，我已经输了。继续留着也没有意思，正好最近有个想去的地方，出去散散心。”
说完，沃达静静地等待着母亲的责备。一直以来，自己都尽力赢下了比赛，像这样在比赛中失利，说实话还是第一次。面对自己的失败，母亲会是怎样的态度呢？
“这样吗。”母亲的话语不带感情波动。“一个人在外面，注意安全。你去哪里了？”
结束通话，沃达才发现泪水已经沾湿了自己的脸，声音也忍不住颤抖着。如果继续对话下去，想必自己没有办法再掩饰自己的失态。
她一直以为，教导自己决斗，把自己带入职业决斗圈的母亲，会十分重视自己的胜利。正是为了不让母亲失望，自己才咬牙坚持，一次次地赢了下来。
但是，母亲似乎对这些都不关心，对于自己到底是输是赢，她根本不在乎。
自己一直以来的坚持，到底是为了什么？就算自己一直赢下去，又有什么意义？
坐在床上，沃达整理着自己的思绪，试图从悲观的思维中脱离。她也知道，如果自己找不到决斗的意义，自己的决斗生涯到这里就会结束。没有决斗的意义，自己根本没有站在赛场上的必要。
就在沃达感伤着的时候，在世界的另一端，牛尾哲正坐在自己的办公室，查看着下属提交的文件。
虽然已经升职为“3A”兼“乌托邦”的会长，但牛尾没有像上任会长那样当个撒手掌柜，在重要的事情上还是会亲力亲为。眼前的文件，正是下属提交的，对重要人物的监视报告。
重要人物，指的是由杰克·阿特拉斯委托的，对参与他邀请赛的八位选手——包括杰克的好友，克罗·霍根。据杰克所说，参加他的邀请赛的选手中，有「兽」的存在，并且可能有人会作出危险的举动。
牛尾在过去也和杰克打过交道，他知道杰克指的“危险的举动”是什么——当年的「暗印者」事件，他可曾亲临现场。他有些怀疑，那种规模的灾难到底是否会再次发生。但在牛尾看来，杰克身为“骑乘决斗之王”，也许已经窥探到了某些不可言说的秘密，他的预言不无道理。为此，牛尾安排了一批成员，监视八位选手的举动。
根据一直以来的报告描述，克罗·霍根在输掉第一场比赛后，每天在城市内观光，在周末的比赛时前往赛场观看。其它人的行动也大同小异，除了日常锻炼之外，他们大都会在城市内游荡，毕竟每周一次的比赛，对参赛选手来说确实也是一种煎熬，要让他乖乖待上几周是不可能的。
目前让他在意的事情有两点。其一，是选手之一的沃达·阿加塔夫娜·波波娃退出了比赛，离开了城市。他不清楚，对方到底是否怀有其他目的，就算对方已经离开，他也依旧要求继续监视。目前来看，对方似乎只是前往另一座城市观光，没有异样行动。
其二，是关于选手之一的尤利·艾玛诺克。他在这座城市中遇到了他的好友伊勒·西蒙，两人经常一同行动。而就在沃达离开这座城市后不久，伊勒也选择了离开。
尤利·艾玛诺克，一直是牛尾个人的重点关注对象。不仅是因为，尤利的前“3A”会长身份，更是因为他个人的怀疑。
他怀疑，尤利也是「兽」。
他也说不出证据，但尤利身为会长的时候，牛尾便时常能在他的身上感觉到某种不协调感，如果说他的身边有「兽」，尤利多半也是其中之一。这正是「兽」让人感到头疼的地方，你无法捉到它的把柄，但知道「兽」这种存在后，你便会开始疑神疑鬼。
伊勒和尤利的关系，他早已查清，两人确实在很久之前便是好友。甚至于，在尤利退任之后，参加职业决斗圈的这个决定，也参照过伊勒的建议。来到一座陌生城市，偶遇多年不见的知己，他乡遇故知，久旱逢甘霖。光从这点上看，确实十分正常，但这点发生在尤利身上，则让牛尾十分在意。
在报告中，沃达、尤利和伊勒三人曾经私下见过两次面，而这三人中的二者，都已经离开当地，前往其他城市。除了那两座城市都是大城市之外，牛尾还没能找出二者的共同点，如果这真的是他们的刻意安排，那么到底是为了什么呢……
就在牛尾烦恼着的时候，新的消息出现在了他的面前：那是杰克的邀请赛，下一场比赛马上就要开始了。