三人当即呆愣，何嘉本立刻拒绝，他勉为其难来选秀完全是妹妹，根本不是想要签约，如果他真签约了，那不是意味着要假扮女人很久很久？
但是何佳阻拦了，声称要考虑一下。
到了这里，这个一直节奏明快流畅、看着轻松又因为何嘉扮女装各种险些被揭露的惊险而让人爆笑连连的电视剧，画风开始有了轻微的变化了。
沈娟娟的妈妈病重住院，医生说要手术，但是医药费远不是现在的沈娟娟能负担的起的，何嘉也没有那么多钱借给沈娟娟，沈妈妈在病床上抓着沈娟娟的手，痛苦地说不能看到她有个依靠，以后留她一个人在世界上，很担心。
应沈娟娟恳求，何嘉换回男装，假扮沈娟娟的男友，陪着她一起去医院看望沈妈妈，在沈妈妈的病床前承诺会照顾沈娟娟一辈子。
从医院出来，何嘉第一次对缺少金钱有了一种清晰的无力感，他想沈娟娟是孟理父亲女儿，是孟理的妹妹，沈妈妈是孟理父亲曾经的妻子，他们不能眼看着沈妈妈因为没钱做手术而失去生存的机会吧，他打电话给孟理，但是孟理不接，他穿着男装去孟理家，但是被门卫阻拦根本见不到人，无奈他换了女装又去了一趟，却在门口遇到了也去孟家的戴梦。
戴梦此时完全没有以前的和善，对何嘉恶毒咒骂，鄙视、贬低，然后当着何嘉的面和门卫打了招呼就进入了孟家去看望孟家二老，虽然戴梦和孟理分手了，但是孟理没有在孟家二老面前说戴梦的坏话，只说是和平分手，孟家二老一直都还蛮喜欢戴梦的，孟家戴梦出入也算自由。
何嘉回到家里，何佳对何嘉坦白，最开始是想让何嘉帮忙通过选秀晋级，但是这段时间的比赛让何佳彻底认识到，她却是没有什么艺术天赋，“但是哥你不同，你没见过你自己在舞台上的样子，魅力四射，哥，你有天赋，不要浪费这个难得的机会啊。”何佳说。
何嘉说他是男孩子，和公司签约根本就是诈骗，何佳提出可以和何嘉换身份证，就说当初父母填错了，填成了一样的名字。“
何嘉想到沈妈妈的病，又想到经纪公司愿意给一笔不菲的签约定金，心中第一次迷茫了。
看着公司给他的纸质合同文本，他心中想，难道这要把一场短暂的“游戏”变成长久的欺诈？
就在一切进行到此处时，经纪公司打电话给何嘉说有紧急事件，这个何佳和沈娟娟憧憬的五光十色的娱乐圈终于露出了其中肮脏的那一部分——何嘉匆匆赶去，却发现是要他陪一些电视台的广告商喝酒，而被经纪人连连保证只是喝酒并以一个不小的金钱数字诱惑了的何嘉，想到沈妈妈后，犹豫了下还是答应了。
此时，镜头切到机场，孟理从飞机上下来，死党接机，孟理比前段时间看上去成熟了，也憔悴了些。
在选秀过程中，虽然也有一两个“小反派”出现，使一些诸如拿走“鸣笛”组合的道具衣服的小手段使坏，但是大多被几个三个猪脚想出了机智的办法化解，还借机大出异彩，这些小小的“阴暗”转变的打脸剧情，观众是看得很爽的，但是当广告商给明显已经喝不下去酒的何嘉硬灌又兼上下其手时，经纪公司的人又笑着附和时，观众才觉得似乎整部剧真正的阴暗要来了。
在孟家门口，戴梦等在那里，孟理看到戴梦温和的打招呼，这是分手后孟理第一次如此温柔的和戴梦说话，戴梦欣喜若狂以为两人又复合的可能，孟理却说他对以前不成熟的态度对待戴梦道歉，但是他已经喜欢上了别人，他们两人没可能了。
戴梦哭泣着质疑孟理是不是喜欢上何嘉了，孟理没有否认，戴梦冷笑着道：“你别以为那个□□是你看到的那种清纯样子，我告诉你，今天她去陪酒了。”然后就把何嘉去陪酒的那几个广告商的名字爆了出，还说，“和这几个人吃饭，会不会只是陪酒你心里清楚吧。”
孟理大惊，几乎用威胁地从戴梦那里得到了饭局的地点，戴梦说出地址后看着孟理转身离去，瘫在地上奔溃痛哭。
饭局上，喝得有些上头的何嘉觉得大事不妙，急忙想往外躲，却被一个广告商硬拉着去了酒店的房间，而此时孟理在飙车往酒店赶来。
此时镜头有几个切换，一边是孟理急着往这里赶但是又是堵车又是差点儿出事故，各种状况让人着急得不行，另一边酒店房间里，喝得晕晕地何嘉各种被吃豆腐看上去危险万分，最后一个镜头定格在广告商将手伸进何嘉衣服里。
而当孟理终于赶到酒店房间门口踹门冲进去时，映入眼帘的是让他瞠目结舌的画面。
假发掉了、胸贴也掉了的何嘉把掐着那个脑满肠肥的广告商凶狠胖揍着。
原来，当广告商将手伸到何嘉的胸口旁时，这段时间一直紧绷着神经的何嘉立刻就酒醒了，而一旦酒醒了，一个正当双十年级身体倍儿好的男生，揍一个年过半百体虚气弱的大肚男，那还不是玩儿啊。
不过，挣扎间，那个广告商被何嘉揍肿了眼睛看不清，但闯进来的孟理可是看得一清二楚——何嘉的男儿身份彻底暴露了。
孟理整个人懵逼了，有一种人生观被血洗了感觉。
半是混乱半清醒的孟理打起精神收拾后续，用孟家的权势各种手段威逼利诱，让那个广告商误以为他动了孟理的“女人”了，屁话都没干放，自然也就不追究何嘉打人的事情了。
只剩何嘉和孟理两人后，何嘉把自己如何被老妹“胁迫”扮女人参加选秀的事情向孟理和盘托出，而孟理沉默地听着，在听到何嘉是为了帮沈妈妈赚取医药费才答应来吃这顿饭时，孟理也向何嘉说出了自己的秘密，原来他不是孟父的亲生儿子，孟父当初为了回城，取了孟理的母亲，但是孟理的母亲不能生育，就收养了孟理，孟理是孟母姐姐的儿子，孟母姐姐去世后，被接到孟母身边的，所以虽然孟父和孟母结婚是在孟父回城后，孟理却比沈娟娟要大上好几岁。
孟理说，一直以来养子的身份都让他很不安，现在公司是孟父打下的天下，他一直都觉得他不够资格接班，现在孟父的亲生女儿出现了，他这段时间一直犹豫要不要把这件事情告诉孟母，或者把公司还给沈娟娟，因为难以抉择、心中烦闷，所以他逃避了，出国了，但是最后他还是决定回国来面对。
一番畅聊，两人倒是成了真正的朋友一般，在酒店呆到天亮，孟理马上提出去见沈娟娟，其他的不说，显解决沈妈妈的手术问题。
孟理帮沈妈妈付了手术费，沈娟娟心中五味杂陈，想拒绝又怕妈妈的病再耽搁会出问题，沈娟娟接受了孟理的帮助，在等待手术过程中，何嘉抓着紧张得直哆嗦的沈娟娟的手，说：“会没事的，一定。”
沈娟娟看着何嘉，对着那对美得灵动的杏目，紧张不安神奇的纾解了不少，两人相视而笑，一种他们彼此都有所察觉的暧昧情谊流动着，而一边，看着这一幕的孟理眼神复杂。
沈妈妈的手术很成功，得知母亲会复原的沈娟娟兴奋地和何嘉抱在了一起，一切如此水到渠成。
沈娟娟和孟理深谈了一次，孟理想带她回孟家，还想把公司让给她。沈娟娟却对孟理说，孟父当年能够回城，有赖于孟母父亲、孟理的外公的关系，这么多年孟父做生意开公司，也得到了孟理外公一系的人脉帮助不少，公司本应是孟理的，她没资格要，而且，她也根本不会做生意，并不想要不属于自己并且也撑不起来的公司。
孟理看着这样的沈娟娟，说，我现在明白何嘉为什么喜欢你了。
听到这话，沈娟娟羞红了脸。
而几乎是就隔一条街的咖啡馆，戴梦和她眼中的“何伽”吃东西，憔悴了很多的戴梦对代替何嘉来的“何伽”没什么不满，只是很平静地说，她祝福何嘉和孟理。
戴梦叙述起当初她和孟理分手的经过，说当时太年轻，不懂得怎么好好处理当时的状况。原来孟理一直不喜欢戴梦继续在娱乐圈打滚，希望戴梦能够放弃演艺事业，和他结婚后在家相夫教子，就是不相夫教子，换一个环境不那么复杂的工作也可以，但是戴梦不想，她不想放弃付出良多的演艺事业。
本来，有了孟理，戴梦其实可以过得很好，但是孟理这种态度，让她完全不敢再演艺事业方面求助孟理的帮助，当一个很重要她很希望争取到的角色机会到来时，她瞒着孟理去争取，一则和那部戏的导演有旧情，二则和孟理吵架后心情郁闷，又兼喝了不少酒，稀里糊涂的就和那个旧日恋人导演睡了。
结果这次两人在酒店的出双入对，被狗仔拍了，虽然最后被孟理拦了下来照片没流出去，但是孟理也坚决和戴梦分手了。
戴梦伤感却又平静地说：“我一直活在过去的遗憾里不想放手，想要挽回，但现在我知道，过去的就是过去了，何嘉是个好女孩，祝她和孟理幸福。”
何嘉看着这样的戴梦，这个他曾经一见钟情那样喜欢着迷的女人，最后也没有把真相告诉她，因为他不知道告诉戴梦何嘉是就是何伽，是一个男人时，这个可怜的女人会不会伤得更深，现在这样，也许戴梦也算是解脱了，能够真正向前看了。
和孟理谈完回到医院的沈娟娟遇到了偷偷来看沈妈妈的孟父，孟父看到了沈娟娟，惭愧又惶然，沈娟娟温和的和孟父打了招呼，叫他伯父。
孟父老泪纵横，活到他这个年纪，他已经没有勇气打破现在平静的生活，他与孟母在一起几十年了，即使最开始是为了利益，但是这么多年也处出了感情，更何况孟家的公司和孟母家族的各种利益关系纠缠在一起，他是断然经不起晚年的婚姻生活出现什么不可挽回的状况的。
此时到了医院陪着沈娟娟一起照顾沈妈妈的何佳看到孟父，想发货咒骂，被沈娟娟拦住了，沈娟娟向孟父保证，不会去打扰他的生活，孟父近乎狼狈的离开。
面对何佳对她对孟父如此“温和”的质疑，沈娟娟平静地说：“以前我很想找到父亲，想问他为什么不要我和妈妈，这么多年妈妈很辛苦，每次看着妈妈半夜半夜的不睡做各种伙计赚钱补贴家用，我就想爸爸你在哪里，如果你在，妈妈是不是就不用这么辛苦了？每次人家骂我是没有爸爸的孩子，我就尤其的想爸爸，想爸爸回来，也恨，恨他残忍，恨他抛弃我和妈妈。但是今天我不想了，也不恨了，因为他比我可怜，我的父亲，他想要的太多，一样都舍不下，注定只能活得如此卑微可怜。”
《变装“嘉”人》的最后，何嘉最后一次扮成女人，带着那份合同扔给经济人，拒绝了签约的建议，然后镜头一转，男装的何嘉带着沈娟娟回家见父母。
镜头再一转，半年以后，两人举办了很浪漫的婚礼，婚礼上，孟理送来了祝福，在何嘉给沈娟娟带上戒指被嬉闹的众人簇拥走了后，看着两人温柔微笑着地孟理从兜里掏出一个戒指盒子，看着里面的求婚戒指，默默地叹了口气。
其实他从国外回来时，是想向何嘉请求正式交往并求婚的，可惜，这枚戒指永远送不出去，因为他喜欢的是一个根本不存在的被假扮出来的人。
“全剧终”一个大字出现在屏幕上
然而片刻后，已经黑了的屏幕又亮了，显示一句话：“什么什么，你们问何佳？”
镜头一转，剪了短发的何佳在打拳击。
原来，选秀时，何佳为了锻炼体力给何嘉伴舞，去练了拳击，别说，及其没艺术细胞的何佳在打拳上简直是天才，很快就升级成了拳击健身教练。
镜头再一转，一头短发酷酷地何佳在辅导一个女孩子出拳，她指导的这个女孩子脸色羞红。
最后，何佳在拳台上将一个壮男打趴在地，一堆女粉丝在台下高喊何佳的名字，十分疯狂，何佳一甩短发的刘海，对着镜头直击一圈，留下一个酷毙了的最后影像。
至此，在一个红彤彤的圈套的放大特写镜头中，全局正式宣告完结。