吉拉巴摔坐在地上，只能坐着，甚至只能感到恐惧。
\"吓……\"
吉拉巴看着白宇颤抖着，他英俊的面庞扭曲了。白宇停止了以魔法力量威压的行为。
\"对不起。你们可以接受我的条件吗？\"
三人终于从白宇的魔力压制中解放出来，喘着粗气。似乎他们都忘了呼吸。吉拉巴努力镇定自己发抖的双腿站了起来。
\"可、可以。如果你真的能唱出来的话。\"
\"那就请观看。我要开始了哦？\"
三人吞咽着口水。
白宇集中魔力，然后念出了咒语。
\"雷！\"
从突然出现的无数魔法阵中，光之剑冒出，将靶子穿透。
\"！！\"
\"！！\"
\"！！\"
三人都张大了嘴，望着被剑洞穿、横七竖八躺着的靶子。
＜帝国领地＞
马基亚弗利一如既往地凝视着水晶球。最近，频繁发生出乎意料的事，让他忙于搜集情报。
\"——毫无疑问！\"
\"明白了。请继续潜伏在那里。\"
水晶球的通信结束后，马基亚弗利交叉了双臂。
——这是第三次这样的报告了……他们开始行动起来了……
刚才的联络是来自于潜伏在瓦勒里法国的帝国密使。
——在这之前是来自于兽人国和城塞城市特兰的……
这并非新事，但马基亚弗利一直指派在弗鲁特贝尔的重要人物向他汇报动向。
吉拉巴和剑圣前往瓦勒里法国，学校长阿玛迪乌斯前往兽人国，魔术师长卢卡斯前往城塞城市特兰，分别有消息传来。
——白宇下落不明……他们是在故意打乱我们的行动吗。不过，他们派遣了这么多重要人物出国，答案只有一个：白宇少年肯定在国内担当防御的重要角色。
马基亚弗利接着考虑弗鲁特贝尔的重要人物们出访的目的。
——八九不离十，是为了结盟。宫廷魔导师和剑圣结盟瓦勒里之后，可能会继续南下，前往达玛王国……
马基亚弗利敢想着要让达玛王国的首相特里斯坦加入同盟。
——让我感到在意的是兽人国。虽然内战尚未结束，但他们为何必须结盟……确实，如果不稳定的反叛军取得胜利，有可能在我们的战争中引起不可预知的状况……但是，现在跟反叛军抗战的兽人国，要是得到支援或援军，就会给我们带来麻烦。看来之前我们对兽人国战况的信息操作，此刻变成了不利因素……
与弗鲁特贝尔、瓦勒里和达玛接壤的兽人国，目前正在发生叛军发动的政变，各国虽然知道这一情况，但关于战况，马基亚弗利却在散布胶着状态的虚假消息。
——现在，兽人国已经进入了最后决战阶段。虽然战况艰难，但按照我看，兽人国明天就能……
水晶球开始发光，从兽人国传来了通信：\"我是哈罗德。\"
马基亚弗利一听到这个名字就有了不祥的预感，因为这次通信不是来自反叛军的领袖萨里埃里，而是从现任兽人国王的亲信那里来的。
\"辛苦了。战况有变化吗？\"
通过水晶球，他感受到对方传递的不便宜言之意的氛围。
\"情况是……反叛军的两个干部被杀了。战况开始倾向兽人国方，形势不太乐观。\"
\"……是谁杀的？\"
\"是个叫达尔顿·科尔菲尔德的年轻兵士。\"
\"……\"马基亚弗利开始沉思。
——这确实是值得高兴的事情，但从兽人国来这样的战士……确实有这种可能性……
\"你认为萨里埃里先生的部下大约是什么水平呢？\"
\"考虑到魔道具的话，大概是20岁中期左右吧。\"
\"我明白了……\"
——也就是说大概是30级左右……帝国如果想的话，这个水平是可以大量生产的。由于是兽人，并且自己的国家历经内乱，这些经历在未来是可以期待的……就这样观望一下，如果情况最坏需要剿灭萨里埃里先生的话，也没关系。如果是一对一的话，萨里埃里先生可能占优，但如果是一对多，而且各国还提出了结盟的提议，那么叛军的失败就是必然的……
\"那个叫达尔顿的兽人就让他自由行动吧。此外，弗鲁特贝尔可能会以此为中心与各国结盟，到时候请加入联盟。\"
\"这样可以吗？\"
\"可以。当然，具体内容请报告给我。\"
\"明白了。\"
水晶球里的光渐渐消失了。马基亚弗利决定取消了预定在明天进行的对弗鲁特贝尔魔法学校的袭击行动。
——如果重要人物离开了王都，这本是个良好的机会，但我们知道他们的动向可能会被识破……再者，现在袭击魔法学校，增加帝国威胁感也不好……更重要的是，萨里埃里先生现在在做什么呢……虽然报告可能失败的消息很难，但我还是有点担心……
那个时候的萨里埃里。
〈兽人国〉
\"哦呵呵呵！！呵呵呵呵！！\"
萨里埃里将紫色的火焰（距离蓝色只有一步之遥）引发出来，他的情绪达到了高潮。
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＜弗鲁特贝尔国魔法学校＞
亚历克斯一直在寻找。在笔试中朝他露出答案的那个少年。考试结束时，他想去找那个少年说话，但他消失了。
入学结束了，在那里他和儿时的玩伴玛丽亚坐在一起，但他没有在那个场合出现。
——不在……第一次看到那个孩子时，我感觉到了什么……
这对亚历克斯来说是第一次经历。他感觉全身的血液都在心脏附近快速流动。
进入A班教室之后，班主任开始讲话，并宣称要测试一下A班的实力。亚历克斯和A班的学生都被带到了实操测试的地方。
大家都念完了咒语之后，班主任斯坦老师正要开始致结束辞的时候，通常沉默寡言的雷突然开口了：\"那家伙在哪儿？\"
斯坦有些意外地回了一句：\"那个家伙？\"
雷急切地说：\"就是那个放出第五级魔法的家伙。\"
雷这么一说，A班的学生们一下子变得热闹起来。
\"啊，那是真的吗？\"
\"有些人确实在议论那件事。\"
\"呼！布拉德贝尔是不是烧坏了？\"