异史山人带着小徒弟去了一趟市场，买些纸墨笔砚，还有新出的书，回来时，他们经过一个巷子，穿堂风在炎热的夏天给人带来阵阵凉爽，一圈人聚在那里乘凉，有人就讲起了一些奇闻怪事，异史山人和小徒弟也干脆找了个地方随便坐下，听大家伙讲起故事来。
他们听了两个故事，时间不早了，众人渐渐散去，回家后，异史三人将听来的故事记录下来，就是下面两篇。
《杜翁》
沂水县有个姓杜的老头，一天从集市中出来，独自坐在墙根下，等着一起逛集市的同伴出来。太阳照到墙根暖洋洋的，杜老头等着等着觉得眼皮越来越沉重，恍恍惚惚中感觉像是做了个梦，梦见一个人带着勾人的公文将他捉了去。
杜老头跟着那人来到一处官署，他察觉自己从未来过这个地方。就见一个头戴瓦垄冠的人从里面走了出来，正是青州的张某人，是他的朋友。
张某一见到杜老头，大惊失色，问道：“杜大哥怎么会到这里来？”
杜老头说道：“我不知道是怎么一回事，不过有勾人的文书。”
张某听了，眉头微皱，他以为是鬼差不小心勾错了人，就要过勾牒查看，看完，他吩咐杜老头道：“你站在这里千万不要乱走动，万一你迷了路，后果就难以挽回了。”
张某说完，匆匆走了，过了好久，也不见他出来。只要那个抓杜老头的人过来，承认是他抓错了人，要放杜老头回去。
杜老头和那个抓他的人告辞后就往回走，路上遇到六七个女子，长得十分漂亮，杜老头一看就喜欢，不知不觉的跟在她们身后走。
一路上下了主路，拐上一条小路，才走了几十步，就听到张某在后面大喊：“杜大哥，你要去哪里？”
但杜老头被那几个女子迷住了，哪里还听得见好友的呼喊？他仍旧跟在女子身后，很快看到那群女子进了一处贫寒人家，他知道这是那个姓王的卖酒的家，不自觉的就将身子探进门里窥探，才看了一眼，什么都没看清呐，就感觉人已经到了猪圈里，和一群小猪仔一起趴在地上。杜老头这时才恍然醒悟，自己变成了猪。
这个时候，他耳朵里仍然能听到张某的呼喊，杜老头又急又怕，急乱之下一头撞向墙壁，就听到有人说：“这只小猪仔疯了。”他回头一看，自己又变成了人。
杜老头这回不敢耽搁，立即出了那个门，就看到张某已经在路边等着了。张某看到杜老头终于从那个门里出来了，松了口气，责备道：“我一再嘱咐你不要乱走，你怎么就是不听？几乎坏了事！”说完，张某拉着杜老头的手，亲自将他送到了集市，这才转身离去。
杜老头突然醒了，发现自己仍旧坐在那个墙根晒太阳。
杜老头后来到了王家打听，他家果然有一头刚出生的小猪仔撞墙死了。
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《美人首》
一群商人在京城租了个屋子住，这个屋子和隔壁邻居是连着的，中间只用板子隔开，板子连接处有松脱的地方，形成一个酒盏大小的洞。
突然，一个女子从板子上那个洞里露出头来，就见这个女子头上挽着飞凤髻，容色绝美，紧跟着女子的一条胳膊也露出来了，白生生的胳膊洁白如玉，就这么露在一众商人面前。
商人被这奇异的景象惊到了，认为这女子肯定是妖怪，等他们准备去抓那个女子的时候，那女子已经缩了回去。但没一会，那女子的头又伸了出来，而隔壁却没有那个女子的身子。
商人们跑过去要抓她，女子头又缩了回去。
老这么不是办法，一个商人干脆拿了一把刀，蹲守在墙壁下，没一会，那女子的头又伸了出来，商人瞅准机会，手起刀落，将女子的头砍了下来，女子的头滚在地上，鲜血溅了一地。
商人们这下子傻眼了，怎么真的是个人头？他们惊慌失措的将这件事告诉了主人家，主人家害怕了，带着那颗头去官府自首。
官府将那些商人都拘了，一番严刑拷打后，商人都是众口一词的说那头是突然从隔板上出现的。官府觉得这说法着实荒唐，认为商人没说实话，但又没有其他证据，定不了罪，只得先将商人全都收监。
半年过后，商人们没一个改口的，也没有人来报官说家里有人死了，官府便将商人们全都放了，并找了个地方将那颗头埋了。