小智一行人以海翼市为目标继续旅行，在途中莎莉娜结识了新的劲敌宁宁。这天在森林中吃完午饭后，柚丽嘉和咚咚鼠看到了河的上游有什么东西飘过来了。
听到柚丽嘉的声音后，小智他们来到了河边，这才发现飘来的不是东西是个人，还是个熟人——三平，他虚弱的趴在甲贺忍蛙身上，甲贺忍蛙同样的伤痕累累。三平的呱头蛙已经进化成了甲贺忍蛙，看样子这段时间三平也在持续不断做着修行。
小智和希特隆将三平和甲贺忍蛙给捞上了岸，三平身上的伤口都是擦伤没有伤筋动骨，只是体力消耗尽了。甲贺忍蛙的情况就要严重很多，还中了毒。小智给甲贺忍蛙用常磐之力做了紧急治疗，希特隆将甜桃给它服下，这才缓了过来。
三平稍微休息了下就清醒了过来，看到是小智救了他之后，下意识就问道：“小智？甲贺忍蛙呢？”
小智道：“它没事。”小智指了指躺在三平身边甲贺忍蛙，继续道：“中毒状态已经解除了，只需要休息一下，就能醒过来。”
三平看到睡着的甲贺忍蛙，松了一口气，这才站起身来道谢，他道：“小智、莎莉娜、希特隆和柚丽嘉，好久不见！还要谢谢你们救了在下和甲贺忍蛙。”
小智道：“举手之劳而已。”
柚丽嘉道：“呱头蛙进化了啊！”
三平道：“是啊，在那之后在下做了很多的修行。”
希特隆问道：“甲贺忍蛙为什么会中毒呢？发生了什么事？你们怎么会顺着河水漂流下来呢？”
“找到你了！忍法水遁之术！”
三平正准备说明事情经过的时候，一个声音响起，河水中冲出一道水柱，落在了众人的面前。水柱消散后，是一个带着狡猾天狗面具的忍者他身边带着一只龟足巨铠。
所谓的水遁之术指的就是龟足巨铠使用的喷射水柱。
三平挡在了甲贺忍蛙前面，道：“在下和甲贺忍蛙就是被他们袭击的！”
甲贺忍蛙已经醒了，但是刚恢复，目前是没有办法再进行战斗的！
那个人道：“正是如此，我一定要拿到那个真传秘籍！”
这个人的波导和三平的波导很像，应该还是熟人要不然就不用带面具了，这次的事估计是给三平的一个考验吧！
小智道：“甲贺忍蛙刚恢复，希特隆你们先走，这里交给我了！”
三平点了点头，众人就先离开了。
小智道：“现在还有对战的必要吗？”
那个人摇了摇头道：“没有必要了，等甲贺忍蛙恢复后我会在来的。龟足巨铠，走了！”他从小智的话中已经知道，小智已经猜出了这件事的目的，那么他也不用再隐瞒了。他说完就和龟足巨铠一起离开了！
小智几分钟后找到了希特隆他们，小智问道：“三平，刚才那个人说的真传秘籍是什么？”
三平从背上的背包中拿出了一个卷轴，道：“是这个。在下接受了上级忍者，也就是在下的师父，才藏师父的命令。在今天日落前要将这个卷轴送到某座宅院里。”
刚才的人不出意外就是三平口中的才藏师父。
三平和甲贺忍蛙出发不久，就遇到了那个带着狡猾天狗的忍者的袭击，三平不知道这个人的目的，也不知道他怎么会看上真传秘籍的。
已经耽误了些时间了，三平带着甲贺忍蛙跟众人告别道：“各位，我要出发了！”
小智道：“三平，我们也一起吧！甲贺忍蛙的体力还没有完全恢复，有我们在你也能轻松些。不过，除非情况紧急，不然我们是不会出手的。”
三平点了点头，目前甲贺忍蛙的状态确实还没有完全恢复，有小智他们在确实就不用很担心了。三平道：“我知道了！”
依照三平的地图来看，他们现在在深山中，要达到宅院还要爬一座高山，但是照寻常的路来走的话是没有办法在规定的时间达到宅院了。通往宅院其实还有一条捷径，只是路相当险峻。
小智一行人为了在规定的时间前达到只能走这条捷径，但这条路比想象中的还要险峻，路是修建在山崖上的，上面用于行走的木板已经有许多都腐朽了。希特隆和莎莉娜还差点掉下去，小智的大王燕及时将两人拉住。
当能看到宅院的时候，才藏带着龟足巨铠出现在了众人的面前，道：“快把真传秘籍交出来！”
三平道：“这里就交给在下吧！甲贺忍蛙影子分身！”
甲贺忍蛙的影子分身将龟足巨铠团团围住。
“水手里剑！”
“快避开！”
甲贺忍蛙的所有影子分身一同朝着龟足巨铠发射了水手里剑。龟足巨铠只是向上跳起，水手里剑相互碰撞产生的爆炸将影子分身都震碎了。
“使用毒击！”
“避开来！”
龟足巨铠扑向甲贺忍蛙，甲贺忍蛙之前就是被这招击败的，同样的亏不会吃第二次，它靠着灵活的速度躲避毒击的攻击。
“使用泥巴射击！”
龟足巨铠突然拍击地面，泥巴射击直接将甲贺忍蛙直接击飞了出去。
小智出声道：“攻击脚部！”
三平瞬间明白了过来，龟足巨铠的体重是靠着双脚支撑的，只要脚部受到攻击，就能有反击的机会。
“甲贺忍蛙，对着龟足巨铠的脚使用水波动！”
甲贺忍蛙冲了上去，水波动命中了龟足巨铠的脚，使其重心不稳向后倒去。
“水手里剑！”
甲贺忍蛙接连发射出三次水手里剑都命中了龟足巨铠。
“贝壳刀！”
“用间合斩！”
才藏已经看到他想要看到的了，龟足巨铠手里出现了两把贝壳刀与甲贺忍蛙的间合斩对撞在一起。
“忍法，木之叶遁术！”
才藏收回了龟足巨铠后，随着叶片形成的飓风身影就消失在了众人眼前。
随后小智一行人来到了宅院里，龟足巨铠和才藏早就等在这里了，才藏笑道：“三平，你表现的很好哦！”
才藏将面具取了下来，三平惊讶道：“才藏师父？！”
小智道：“三平的测试结果已经合格了吧！”
才藏点了点头，道：“确实已经合格了！小智博士三平能通过测试，你的提醒至关重要。三平，你看看真传秘籍吧！”
三平将卷轴打开里面是一份白纸，一个字都没有。
才藏道：“因为我想看看你经过这段时间的修行究竟成长了多少，才设下这次的试炼。我看到了你与甲贺忍蛙并肩作战的模样，恭喜你完成了任务！这一次的事情，我会好好向长老报告的！小智博士之后欢迎你来忍者村做客！”
小智点了点头，道：“我会来叨扰的！”
告别了三平和才藏后，小智四人继续朝着海翼市持续着旅行。