洪武三十四年四月中旬，翦胜率领一个海军陆战营再次杀入波斯湾，在海军战舰和霍尔木兹国步兵的支援下，迅速攻陷了帖木儿汗国在两河流域的重镇巴士拉城。
由于手头的兵力有限，翦胜既不能像张玉上次那样，溯江而上，威胁巴格达，也不能掉头北上，北上攻打克尔曼，在帖木儿腹地燃起点火。
耀武扬威一番之后，他只能在杨信的配合下，在波斯湾周围虚张声势，到处散布对帖木儿不利的消息，企图扰乱帖木儿汗国的军心民心，鼓动波斯湾各个部落和各种势力，起兵造反，拆帖木儿的台，扒他的豁子。
此时的帖木儿汗国仍然保持着崩溃前的庞然大物形象，奥斯曼皇帝巴耶塞特被帖木儿关在笼子里展览的余威还在发挥作用，许多部落仍然对此心有余悸。
各种势力尽管对帖木儿有一万个不满，还在观望。不到汗国出现明显塌方式的溃败，他们也不敢跳出来，明火执仗地搞事情。
明军这次出兵波斯湾的效果显然远远没有上次显着。
与此同时，驻守伊犁的大明孤军也再次作出了一个极其大胆冒险的战术调整。傅安从驻守富远城和苹果城的守军中又分别抽出一个老兵营和一个新兵营，加入了攻击军团，准备以攻为守。
他指挥明军装模作样在伊犁草原上寻找了一阵子沙哈鲁之后，突然带着大队人马收复了八卦城，然后直奔凌山对面的赤谷城和大清池而去。
对于明军的举动，沙哈鲁不禁吓了一大跳，这明军明明像乌龟一样龟缩了大半年，现在哪里来的勇气敢抄自己的后路？
不过他早已侦知，自己现在的对手不是勃罗哥，而是曾经给大明新王当参谋长的傅安。这个傅安虽然没有正式官身，只是个临时工，可是诡计多端的很。
当年正是这个参谋长给那个新王出了好多坏主意，害得帖木儿汗国损兵折将。
更重要的是，碎叶城现在已经被建成了帖木儿远征大明的后勤周转中心，而那里只有两千新征的蒙古骑兵和八千降兵负责防守，战斗力堪忧。遇到明军主力的攻击，正常选项除了逃跑就是投降。
如果让明军重新夺回碎叶城，那不是断了帖木儿远征军的后路？
沙哈鲁虽然惧怕傅安，但是更担心出现后勤周转中心被明军占领的后果。
他没犹豫多久，就带上仅有的两万兵马奋起直追，结果到了凌山山口的时候，遇到明军的顽强阻击。
傅安在这里只留了一个辽东步兵连和一个新兵营，就居高临下，杀得帖木儿寸步难行。
五月底，傅安以其人之道还治其身之深，让一营老兵伪装成帖木儿军混进碎叶城。
到了半夜，这营明军在城内四处起火，夺取城门，傅安乘机率主力杀入城内，然后里应外合，成功消灭了城内的一万杂牌守军。
次日，傅安不待帖木儿做出反应，在救出四万民众，又将城内物资席卷一空后，迅速向南撤退。
六月底，郭钰率领装备精良的辽东营又从凌山南下，一马当先，反向冲出凌山山口，重新占领了八卦城，杀得沙哈鲁节节败退。
此后，傅安又利用被解救的民众，组建了六个新兵营，攻击军团也从八个营变成十四个营，分成左右两路，追着沙哈鲁的残军穷追猛打。
到了七月底，沙哈鲁实在坚持不下去了，只好带着不到一万人的残兵败将，沿着伊犁河下游方向，一路向北，逃了出去。
再说帖木儿本人，就在沙哈鲁偷袭碎叶城的时候，也亲自带领十二万精锐大军北伐，亲征蓝帐汗国。
在迅速击败蓝帐汗国的主力后，他主动与蓝帐汗国大汗巴拉克握手言和，签订了停战协议。
接着，帖木儿迅速掉头东进，控制了在叶尼塞河上游和阿勒泰山一带游牧的漠西蒙古瓦刺各部，并拥立蒙元末代皇帝脱古思帖木儿的一个白痴儿子鄂嫩伯克为瓦刺汗国的傀儡大汗。
这么一番操作下来，帖木儿不仅解决了远征大明的侧后方隐患，还进一步整合了蒙古势力，有了和大明叫板的更多资源。
这时候，帖木儿将手下的兵力再次进行了调整，计划兵分两路进攻大明。
其中一路由八万最精锐的蒙古骑兵和两万土库曼精锐步兵组成，配属四百门驼炮，加上鄂嫩手下的四万瓦刺军，一共十四万余人，号称三十万，由帖木儿本人亲自率领，在翻越阿勒泰山之后，直扑庭州。
他计划在控制巴里城和哈密之后，对西域明军形成关门打狗之势。待消灭西域明军之后，以西域为根据地，再经河西走廊直扑关中，进逼洛阳。
另一路二万精锐，由大将脱鲁和末代皇帝脱古思帖木儿的孙子本雅失明共同率领，继续东进漠北，然后跨过阴山南下。
这一路计划整合漠北漠南蒙古鞑靼各部后，攻击山西，与主力会师洛阳。
帖木儿真是所图极大，准备不打死大明，也要和大明划黄河而治。
就在傅安酝酿反击碎叶的时候，帖木儿率领十四万大军突然出现在了庭州城下。
他以四万人将庭州城团团围住，以四万人向东攻占巴里城和哈密诸城，切断西域明军和内地的联系；以四万人向西进攻迪化、吉祥城等城，使伊犁明军和庭州明军不能首尾呼应；以两万人专门攻击明军在庭州周围设立的戍堡驿站和屯民定居点，渐次拔除天山卫明军的羽翼。
他这次还真是拿出杀鸡用牛刀的气势来。
庭州城内的郭骥也是巧妇难为无米之炊，只好进一步收缩防线，准备效仿当年北庭大唐孤军，死守庭州城。
到了洪武三十四年六月底，除了进攻伊犁河谷的沙哈鲁情况不明外，帖木儿各路大军均大获全胜。东边已经控制了哈密，西边已经和阿拉山口渗透过来的一万人马会师，攻下西域都司驻地迪化城，南边已经和马黑麻的人马会师，顺利拿下南疆重镇吐鲁番。
至此，帖木儿军已经控制了除伊犁内河谷和庭州城以外的全部西域地区，消灭了分散在各地的十三营明军老兵、紧急成立的八营新兵和三千义军，还俘虏了近万户在各地屯垦的内地移民和七千来自安南的俘虏。
驻防哈密的明朝忠顺郡王安克帖木儿力竭被俘后，宁死不降，全族被灭。
天山南北一些蒙古和回鹘部落在帖木儿的淫威之下，被迫重新宣誓效忠帖木儿控制下的傀儡大汗鄂嫩。
天山草原，再次在蒙古铁骑之下颤抖。
天山的天再次变了。