燕国，蓟城。
“左将军夏冉参见郭大人，这是我们最新制造的毒弹，请您过目！”在蓟城的工坊里，燕国大将夏冉正陪着郭晏一起视察，他们看着工匠小心翼翼地从坛子里盛出毒液，然后将绿色的毒液灌进石球，最后再用胶水和石块把石球封住，燕国的第一批毒弹就这样做好了。过了一个时辰，夏冉让几个士兵用板车将毒弹运到城外，同时安排一些士兵带着弩炮跟上队伍，准备找地方试验毒弹的威力。
众人来到蓟城北面的一座村庄，这里的村民大多是长狄人，长狄人在燕国属于“二等公民”，身为亡国奴的他们一直以来都被燕国社会所厌恶，几乎没有人愿意跟他们待在一起。“听说这些戎狄的首领投靠了鲁国人，看来大司徒说的没错，长狄人就是一群吃里扒外的东西！弟兄们，给我杀了他们！”随着夏冉一声令下，燕军士兵迅速将毒弹装进弩炮，随后用力拉动弩臂，一颗颗毒弹顿时飞向村口的凉亭，在凉亭里休息的人们来不及躲闪，很快就被毒液淹没了。
“虽然你们制造的毒弹不能直接溶解人体，但也足以让人中毒而死，就算是仿制品，威力也相当了得啊。”郭晏感叹道，看着痛苦挣扎的村民，夏冉忍不住哈哈大笑起来：“哈哈哈，真是活该啊！谁叫你们长狄国当年跟我们作对，现在知道厉害了吧！”郭晏拍了拍夏冉的肩膀：“夏将军年纪轻轻就身居高位，想必当年杀过不少长狄人，为燕国立过很多战功吧？”夏冉得意洋洋地说：“那是当然，当时我还用鞭刑审问过他们首领的儿子呢！那小子哭喊着求饶的模样可真令人怀念啊…”
燕国，临易。
这天清晨，鲁宋联军来到临易城外，临易守将陆莘一边命令部队准备防御，一边催促山戎军队出城作战，山戎将领对陆莘说：“我们的骑射之术一定能打败那些鲁国人，你们燕国人就等着看好戏吧！”陆莘点了点头，随后指向城外的鲁军：“那个相貌英俊的将军就是鲁国大将聂政，那家伙不好对付，你们一定要小心！”
“那家伙就是聂政吗…弟兄们，跟我一起上！”山戎将领说完便带着山戎大军冲出城门，在燕国弓箭手的配合下，山戎骑兵纷纷拉开长弓，无数支利箭打得鲁宋联军抬不起头来。山戎的骑射之术与其他戎狄不同，他们可以一边向前飞奔一边挽弓射箭，相较于其他戎狄的骑兵部队，山戎的弓骑兵具有极强的机动性。
山戎首领左右开弓，同时向两边发起攻击，由于山戎骑兵太过强悍，鲁宋联军只能暂时躲到武刚车后面。聂政，栾浚等人从步兵中挑出一些强壮的士兵组成敢死队，冒着箭雨从两侧发起反击，他们有的手持长枪，有的手持大刀，专门攻击那些骑兵的马腿。无亏和风玄率领神机营攻击山戎骑兵，他们利用武刚车的射击孔发射弩箭，几个山戎骑兵猝不及防，被无亏的弩箭夺去了性命。
高黑和高逸，吴浩等人带着一百多名步兵趴在地上匍匐前进，他们的目的是绕到敌人后方，然后趁燕军不备登城作战，最终消灭城墙上的燕军。
不知过了多久，聂政等人终于将山戎将领砍翻在地，鲁宋两国的弓箭手见状立刻发起反击，山戎骑兵此时还在负隅顽抗，双方的战斗异常激烈。山戎将领在聂政等人的围攻下节节败退，最终被鲍牧一刀斩首，鲁宋联军全力以赴，终于在一个时辰后将山戎骑兵全部消灭。
另一边，吴浩，高黑等人率军登上城墙，陆莘指挥燕军阻击鲁军，自己则从口袋里掏出几支箭头，妄图用这些暗器偷袭高逸。高逸嘲讽道：“你的把戏早就被我看穿了，不就是扔出几支断掉的箭头吗？连个飞镖都买不起，你到底是不是将军啊…”陆莘大怒道：“臭小子，你说谁买不起飞镖呢？！”高逸继续嘲讽道：“你看，这不就被我猜中了吗…”陆莘愤怒地冲向高逸，还没等他拔出佩刀，高逸就一把握住他的左臂：“太慢了！”愤怒的陆莘试图挣脱束缚，却被高逸抓得越来越紧，高黑从吴浩手中接过长枪，随后一枪刺穿了陆莘的胸膛。
经过一番激烈的战斗，鲁宋联军终于取得了胜利，尽管山戎骑兵十分强悍，鲁宋联军还是战胜了他们。山戎军队的失败让燕庄公陷入了沉思，难道燕国注定无法战胜鲁宋联军吗…