亲,欢迎光临天天书吧!
错缺断章、加书:站内短信
后台有人,会尽快回复!
天天书吧 > 其他类型 > 价投,就是玩 > 第150章 光伏受限
  • 主题模式:

  • 字体大小:

    -

    18

    +
  • 恢复默认

如果原材料我不给你了,或者你生产出来的产品我不要了,怎么办?没办法,我只是一个类似代加工的,我有一定的技术,但不太牛,所以说受他们的一些约制,

包括在2012年,这个我们的光伏的能源局也说到了这东西,你看光伏这个电池的生产设备,主要是在国外的进口,还有我们的这个晶体硅材料也是在国外的进口,然后呢,光伏的电池产品要去出口才可以,不然的话就不行,

所以你看到出口量占到我国光伏电池生产的90%以上,如果我生产,假如说我百g瓦,我要出口90g瓦,因为国内不需要,因为那个时候发1度电,成本很高,两块或者一块五,都是靠补助去生产的,如果国家不给你补助,你就发展不起来,你价格那么高,一块五一度电或者两块1度电,那没人要,所以得有国家补助,然后技术去发展,也是这个逻辑,所以它前面就出现了问题了,原材料依赖于进口,而且产能依赖于出口,大量的被别人去用,所以这个时候,风险在哪?

我的产能这么多,出口这么多,人家不不要了或者出了什么幺蛾子,那你自己不得砸手里吗?你砸手里了就有了坏账,就卖不掉了,那么多的存货,没搞好就破产,是不是这个意思?

所以在2012年13年11年?就有这样的问题,所以你想一下当时行业它的风险大还是小,肯定是风险很大对不对?确实,为什么会大?就是如果一个行业严重依赖于国外,当国外相关政策发生变化的时候,即使你行业内实力较强的公司,也很有可能受到严重冲击,因为你冲击的是一个行业,行业不行了,你整个龙头你很难自保,也会亏钱,就打压你所有的公司,是不是?如果你抵抗能力差,可能over了,

随着时间的发展,意外发生了,比如说08年金融危机,11年欧债危机,包括11年到12年,欧美国家对我们生产出现了反倾销,反补贴的大的政策加关税,那我们都出不去了,

那么多的产能,那不就砸手里了吗?金融危机,国家也缺钱,就不给你去补助,你的补贴没有了,补贴没有了就很难去发展了,产品出不去,所以那个时候,整个光伏很快进入了一个寒冬期,12年国内的光伏公公司几乎都亏钱,没办法,这完全是受于外在的影响,一个是国外的出口有依赖,一个是一些大的经济事件发生了,让这些公司和这个行业就到了一个寒冬期,

在08年09年,11年12年,全线公司都亏钱,有些公司他的负债更高,结果呢,可能会倒闭,公司亏钱,导致它的股票价格在11年在12年疯狂的下滑,

包括保利协鑫,金科能源,11年12年股价大量的下滑,你公司亏钱,所以公司现状大家都不想去看到,就不会被看好,在当时来看就不会被看好了,因为你的风险还是比较高的,

完全被依赖于外在了,那是过去,历史不会重演,但是会惊人的相似,这个应该都听过,

现在呢?现在的光伏行业还会重蹈覆辙吗?会还是不会?

现在是什么感觉?现在我们国内也发展了,国内有需求,国外有,国外比重下降了,在之前呢,国外几乎90%,甚至90%以上,现在不一样了,现在没有这么高了,有一部分,比如说50%,也有一部分国外去出口,国内也会去消化,随着我们现在时间的增益,我们光伏行业技术的一些变化,我们的上游产业链,很多都是可以自给自足,不再国外的进口了,

首先原材料和设备几乎不会依赖于进口了,供应链基本是自主可控,这一点这可以做到了,不是有三个头吗?你的原材料需要进口,设备需要进口,产能需要出口,

现在是2024年了,现在一个是产品,一个是设备,还有原材料,我们可以自主可控了,这个风险降低了一些,同时可以去出口没有占到90%,下降到了40%-50%,因为中国的产能确实太多了,供应整个全世界连续这么多年,都是居于全球首位,不管是欧洲,日本还是美国,

所以你会看到,我们的产能,现在是在到20年还需要去出口64%之前90%,慢慢的降到现在的40%-50%,这是一个过程,国内也发展了,国外他也需要,

看一下相关的公司,他们是对在整个国内和国外一个营收的占比情况,隆基绿能,它在国内它是占比62%的营收,国外是占比37%的营收,他如果是1000个亿,我在国外他要卖370个亿,

天合光能,他在中国占比是56%,境外是40%,之前是90%,现在明显在都在下降,

晶澳科技偏多一点,它境内是45%,但是欧洲和美,它们40%左右,

晶科能源,它高一点,境外占比60%,境内是37%,所以有多有少,你少的占比40%,多的占比60%,其实这些都还是依赖于出口的,但是不像2010年那样了,2010年那样,是你进口也是被国外卡的,出口的也卡的,现在杜绝了,原材料,我们要自给自足了,但出口我们更低一些了,没那么多了,但是这百分之40和60是不是也是风险?

虽然由90%降到40%,它是不是也是有一定的风险?它在年报里也说了,公司年报也提到过了,由国际贸易的摩擦的风险,包括他们一些国外的政策,不管是双反的调查,还是反倾销,反正依赖于国外的一些政策。人家说什么就是什么,长关税,咱们现在这个车卖的比较好,车也加税,加税多了,公司成本就会增大,就会亏钱,可能想把去扶持本地企业,又有这个可能,所以你要逐渐加更多税的时候,公司的日子就不好过了,

所以22年,23年,包括24年很多光伏的公司就不太好过了,美国或者欧洲,他们开始去做一些加税的一些东西,或者反倾销,扶持当地的企业,所以这个就是某家公司的年报,23年,欧洲的,亚太的,包括美洲的,下降了百分之二十一的营收,这有的下降到26%。其实这也是一些国外政策所导致的,产品不能顺利的通关,那你就是会流失一些客户,客户少了,那你出口就少了,很难去赚钱了,这就是完全受国外政策的一些变动,这就是风险的一个表现情况,越是被别人所依赖的东西,这个风险就会越就会越大,所以你举一反三啊,还有哪些行业容易受到国外政策的影响?