7月13日，星期六，夜，横浜赤十字病院，兰的病房，兰的梦中，百老汇，魅影剧院内，看台上。
剧院外面的事件，并没有影响到音乐剧的演出，与外面紧张的气氛不同，这里高棚满座歌舞升平，只是对兰来说，演员们说的都是英语，听不大懂，好在有希子与工藤新一时常作翻译，总算看懂了个大概。
英俊的男主角是一个有世袭爵位却没钱的伯爵继承人，在一次上流聚会后，他在回去的路上遇上了四个漂亮的女子，她们四个对英俊的男主角很有好感，又看男主角从聚会出来知道其身份非凡，于是上前攀谈，得知男主角的身份后，就想嫁给男主角跻身上流社会。
四名女子由于互相熟悉，明争暗斗之下总是不分胜负，其中一位女子就暗中花大价钱买下一条价值连城的金苹果宝石项链借给男主角，告诉男主角其他三位女子都不安好心，不信的话，以项链一试便知。
男主角听言以项链相试其他三位女子，暗中单独告诉她们自己有这样一条项链，结果三位女子的争斗立刻上升到你死我活的程度，而就在另一位女子暗中偷笑，准备把三位旧友除去时，男
主角站出来义正词严的指责她们四位不折手段的不义之行，同时自报身份是大天使米迦勒。
这时，舞台上升起了烟雾，男主角要变身为米迦勒了。
有希子对兰问道：“怎么样，很出乎意料吧？”
“嗯。”兰笑道，“很有趣呢。”
工藤新一打了哈欠，“好好的现代剧搞成幻想剧，真不知道编剧是怎么想的。”
有希子挺起了三角眼，“不懂得欣赏的小鬼。”
兰说道：“就是说啊，我觉得很好啊。”
工藤新一没好气的说道：“无聊透顶。”
这时，一道红色光线显现在雾气中，出现在舞台和右侧二楼的竖着屏风的观众席之间，接着“砰！砰！砰！砰！”数个声音响起。
观众们正疑惑间，发现变身为米迦勒飞起来的男主角，其姿势很不正常，胸前还有血迹，一时明白过来他被人枪杀了。
观众们惊叫起来，工藤新一则冲向那个右侧二楼的竖着屏风的观众席，而就在这时，一个巨大的爆炸声响了起来。
不知是谁先喊了声有炸弹，剧院顿时乱成一团，观众们惊恐的大叫着争先恐后的往外跑，让想回头找兰和有希子的工藤新一，一下失去了她们的位置，急得大叫却无济于事，还被向外的人群裹着，身不由己的向外涌去，离原先的位子越来越远。
不久之后，工藤新一随人潮到了剧院外，这才终于摆脱了人潮，不过想要再进剧院却又冲不进去，正着急时发现有希子和兰也跟在人群中出来了，一时大松一口气。
“新一，你没事吧？”兰问道。
“我没事。”工藤新一问道，“你们呢？”
“臭小子，”有希子一把揪住工藤新一的耳朵，“我说话不管用，是不是？”
“痛……”工藤新一叫道，“快松手啊。”
这时，一个光头壮汉过来用日语问道，“咦，这不是有希子吗？”
有希子一看之下，有些意外，“啊，拉迪修警部！”
拉迪修警部笑着问道：“你这是？”
“啊？”有希子反应过来，脸上一红连忙松开工藤新一的耳朵，“这是我儿子新一。”接着岔口话题，“您怎么在这里？”
拉迪修警部看了眼路上爆炸现场，“我带队替换那些受惊的警员，在那边调查取证，刚才发现这边有情况就过来看看。”
“原来是这样。”有希子说道。
工藤新一问道：“那边刚才是怎么回事？”
拉迪修警部叹了口气，“一名本以为已经死掉的歹徒拿出了一颗高威力手榴弹，如果不是那位舍身相救，五米范围内的那十几个人恐怕都活不了。”接着说道，“不说这个了，听说这里面发生了枪击和爆炸……”
“是的，但具体的我也不清楚。”有希子说道，“刚才的场面太混乱了。”
工藤新一说道：“有人事先送了恐吓信，这应该是一件有预谋的事件。”
“该死的，”拉迪修警部恼怒的说道，“怎么事情都凑到一块儿了。”
这时，一个警员过来用英语报告，从窗户进剧院的人发现里面并没有爆炸的迹象，暂时只发现一个受害人，死因应该是左胸中枪。
“啊，我明白了。”工藤新一说道，“犯人一定是准备了录有爆炸声的录音，这样他就可以趁乱逃脱了，然后就有时间销毁证据。”
拉迪修警部说道：“嗯，有道理。”
这时，人潮渐止，拉迪修警部向帮忙疏散安置人群的警员们了解了一下情况，得知只有一些轻伤者，没有重伤者，只是有些女性说被人骚扰了，但不知道是谁。
之后，拉迪修警部吩咐一些手下跟他进魅影剧院，工藤新一上前问道：“那个，能不能让我看看你们是怎么办案的，拉迪修警部？”
“新一！”有希子不满的喊道。
“好啊，你想看那就来吧，”拉迪修警部说道，“不过不要碰任何东西。”
“我知道。”工藤新一高兴的说道，“谢谢您了。”
有希子对拉迪修警部说道：“那真是麻烦你了。”
拉迪修警部笑道：“说不定还要你这个暗夜男爵夫人帮忙呢。”
“那只是个玩笑。”有希子笑道，“不过能帮我一定帮。”……
剧场现场。
看台完好，鉴识人员在看台上找到了一个录音机，里面有爆炸声以及一个有炸弹的喊声，证实了剧场的爆炸事件是假的。
二楼右侧竖着屏风的观众席内，鉴识人员发现了一枚弹壳，一桌茶点，点心少了大半，壶中剩下大半茶水，另外还有半杯茶在桌上。
经理证实下午有一个男子打电话在那个观众席内订了茶点，晚上有人来用现金付了账，只是当时人多，收钱的人没有留意，但因为金额丝毫不差，所以肯定是有这样一个人。
舞台上有一面竖立的大镜子，还有一把带消音器的手枪，男主角的遗体已经被放下了，左胸中枪，弹道角度大约四十度，左肩有道烫痕，双手掌内有血迹，右手掌内的血迹模糊。
拉迪修警部看了看遗体，然后用日语对有希子问道：“你怎么看这件事情？”
“事件发生时，正是舞台升起烟雾，配合化身为天使的男主角，从舞台上的大镜子后面升上空中的时候，”有希子说道，“犯人就是他从镜子后出来的瞬间，从二楼那里开枪的，然后利用爆炸声制造混乱逃离剧场。”
“不，”工藤新一说道，“犯人没有逃离剧场。”
拉迪修警部问道：“哦，为什么这么说？”
“因为这把手枪还留在这里，”工藤新一说道，“如果犯人能够离开剧院，他一定会带着手枪走，而不是把手枪留在舞台上。”
“有道理，”有希子说道，“也就是说，犯人其实就是在剧院工作的人。”
兰问道：“可是，当时烟雾弥漫，犯人又是怎么瞄准的呢？”
“简单。”有希子笑道，“既然是剧场工作人员，那就看过彩排，一定事先知道天使上升的速度，正好犯人坐的那里有屏风挡着，犯人能以舞台上大镜子的镜框和其它参照物为刻度，先用枪瞄准预定位置，然后等时间到了打开激光瞄准镜，开枪射击。”
“不，我们只看到了有人用激光瞄准，不能确定是从二楼那个席位到舞台上，还是从舞台上到二楼那个席位。”工藤新一说道，“那个席位有屏风挡着，看不见里面有没有人，我们虽然找到了弹壳，但也有可能是事先扔在那里的，所以犯人也有可能是舞台上的四位女演员。”
“这怎么可能？”兰很意外，“订位子的是一位男子，茶点也动过了，而且在舞台上开枪怎么会有四十度角的弹道？”
“关于四十度角的弹道，我还没想到。”工藤新一说道，“但女声装男声不是什么难事，而茶点正是犯人制造出来的假象，犯人可以在演出开始前将茶点布置成现在这样，然后再去上台演出，这样也就造成了一直有人在那里吃茶点的假象。”接着补充道，“我认为，犯人利用假的炸弹，还有一点就是不想让人在事发后去查看那个弹壳，因为那个时候，弹壳其实没有温度。”
“呃，”拉迪修警部眨了眨眼睛，对小声有希子问道，“他一听到枪响就冲过去了？”
“是的。”有希子小声苦笑道，“这孩子的好奇心很重。”
拉迪修警部小声说道：“你还是让他早点回日本吧，他不适合留在美国。”
工藤新一看两人说悄悄话，疑惑的对两人问道：“你们在说什么啊？”
“没什么，没什么。”有希子干笑道。
这时，有鉴识人员报告，二楼那个席位的地下发现了硝烟反应，看分布方向，开枪时是对着舞台的。
有希子笑道：“看来我说的没错了。”
工藤新一说道：“这要等舞台上的检查结果出来才能确定。”
这时，四位女演员被带了过来，拉迪修警部让她们按演出时的情况站好位，一个站在镜前左侧一步远，一个单膝跪在镜前右侧两步远，一个双膝跪在镜前中间三步远，一个躺在镜前中间半步远。
然后，拉迪修警部询问她们在案发时，是否看见什么，结果她们都说当时雾气大，除了红光以外，其它什么都没有看见。
这时，工藤新一发现舞台上大镜子离地面还有一个拳头宽的缝隙，而且镜子的高度好像比男主角的身高矮，而于是询问了一下，发现果然如此。
工藤新一用英语对经理询问，这里有没有舞台用的奈落，得知有之后，击掌笑道：“原来如此，我明白了。”
这句话兰听懂了，于是兰用日语问道：“新一，你明白什么了？”
工藤新一用日语说道：“死者的身高比镜子高，又因为背着翅膀没办法蹲着，因此就算是藏在镜子后面头也会露出来，所以只能使用奈落登台，这样一来就给了凶手一个射击角度，就是在死者从奈落中升上来的时候，而凶手只能是当时距离镜子最近的这位柔丝小姐，她把手从镜子下的缝隙中伸过去，然后射杀了死者。”……