开罗的闭门会议仍然在进行，会场内的情况不得而知，没有人知道蒋介石会在褚亭长创造的良好环境中，顺势争取到多少长远利益；这其中最大的变量或许并非蒋本人或者罗斯福，而是丘吉尔。丘吉尔一直在对蒋采取威『逼』和利诱的两手，迫使他放弃主权，以换取短期好处。而罗斯福某种程度上乐见中英双方暗中使绊子。
这一招，丘吉尔在褚亭长身上也已经使过，暗示可以帮助他在越南建立政权，条件是放弃缅甸和马来，当然开价很低，低到没有诚意。英方表示可以用剩余海军物资，帮助褚亭长建立总吨位超过2万吨的，亚洲前列的海军。褚亭长后来算了算，听着很多，其实很小气。
当然，三巨头会谈，褚亭长和林秀轩得以找到闲暇时间讨论接下来的行动，当然其实没什么可谈的，褚亭长打定主意要抗拒林秀轩的联姻计划，他知道这项计划如果实施，对整个局面会有很大益处，但是与个人而言，是一场灾难。
思想工作没有进展，林秀轩不得不将注意力集中到闭门会议上。当然从他们的住处——尼罗河上的豪华游轮上，可以看到第一次会议所在地——美国大使馆。这使得林秀轩的激光窃听装置，可以发挥一些作用。
但是不凑巧的是，闭门会议实际上还是开着窗。这使得林秀轩的窃听计划，在物理层面不可行。
但是想要一窥内幕还是有一些办法，因为会议纪要通过加密的通讯被不断发动出来，虽然较之窃听要晚几个小时，但是总算是有。
褚亭长热心于解读这些文字，避免过多和林秀轩讨论孔二小姐的事情，因为组长一直存着幻想，想要迫使他就范。
从会议纪要看，罗斯福在第一天的会议中抛出的议题，还集中在长远战略上。他提出了，由中美共同出兵占领日本的构想。蒋介石很爽快地答应，可以让褚亭长的部队去占领日本。丘吉尔的想法则更务实，他认为欧洲的反攻，必须优先于亚洲。当然，如果亚洲需要反攻，他认为应该从日军最薄弱的区域下手，这样可以避免资源分配的不平衡。跟他他得到的情报，日本在中国东北的石油产量仍然是不稳定的，经历了1942年的，230万吨的年产量后，1943年上半年的产量下降到了95万吨，可见日本在战前囤积，以及在战后缴获的勘探和钻探设备，消耗很大，而其国内，还无法稳定生产这些设备。所以他建议先进攻苏门答腊和婆罗洲，这样可以断绝日本的石油供应。英国的部队目前集中在安达曼群岛，随时可以行动，可以在欧洲的x地登陆时，同时发起一次进攻。一次表明盟军的力量和决心，x地研判为西西里。
罗斯福对这个计划表示赞同，但是大概也察觉到英国人希望在亚洲边边角角下手的真实用意是，虚张声势，掩饰帝国衰落，同时也为了拖时间。他仍然希望倚重中国力量在解放亚洲的行动中，发挥作用。他希望蒋介石的部队，能参与到一些登陆战中，以便为将来登陆台湾或者日本本土积累经验。丘吉尔对这个提议态度消极，他认为登陆战依托海军，很难协调，中国军队应该先致力于在本土歼灭日军。同时他提醒蒋介石，必须约束他的军阀进入西藏。英国无私地为中国提供了印度的基地和大量补给，而中国不应该在这个时候做出有损盟国关系的举动。另外针对一个月前，汪伪名义上收复上海天津等八城市租界的举动，希望蒋介石能注意到敌人的险恶用心。
看起来，暗中布局，引导战后格局的气氛已经十分明显，但是整个会议上，蒋介石显得气场不足，虽然四平八稳，在各个议题上不置可否，也没有提出个人的，对于战后日本处置方面的观点。倒是再涉及到褚亭长部队去向的问题上较为警惕。
会议结束时，罗斯福故作神秘地表示：太平洋方向，很快就会有好消息传来。经历了珍珠港后痛苦的一年半，美国的海军正迅速膨胀起来。压倒日本人不在话下。
日军机动部队，利用夜『色』，全速驶向马里亚纳群岛。那里已经遭受了美军攻击整整三天。攻击集中在关岛、提尼安岛以及塞班几个方向，现在不清楚美军会在哪个岛屿登陆，或者其实不会登陆。
指挥舰桥内，小泽治三郎看着大西踌躇满志站在边上，似乎盼着美海军早点出现。
他的心境当然不一样，他最担心的还是美军的诱敌。他参与了上一次的澳洲以东海战，眼看着胜利在望，但是，就因为大西的所谓秘密武器——两艘*发『射』舰的到来，而使得战术被迫做了重大调整，甚至于出现了一些混『乱』，而美国航空兵和潜艇部分，神奇地抓住了机会，一举摧毁了赤诚、飞龙、祥鹤和瑞鹤号。这几乎是釜底抽薪般的损失，最终两艘*舰也几乎没哟?作用。
现在机动部队的舰队航母损失殆尽，以至于他必须用两艘战前邮轮改装的冲鹰和云鹰号来填补空缺。按照他的本意，决定『性』的海战必须拖到大凤号加入才行，而且时机选择上，最好是在自己选择的海域，进行一次诱敌战，而不是盲目扑向敌人的圈套，但是大西得意洋洋地表示，日本的新式武器已经足够解决问题，敌人如果有一个圈套，正好将计就计。
“大西君，我还是担心那些武器……两周前， 87战队，向马萨诸塞号发『射』了3枚樱花*可都没有命中，观测员的报告说，*甚至没有进入俯冲，就飞跃了敌舰。如果集中俯冲轰炸机，或许已经将敌人这艘舰打沉了。”
“那是旧的武器系统还未成熟。现在，问题已经解决了。”大西很轻巧地回答道。
“我希望先与敌人较小规模的舰队交战，以检验新武器。”
“司令官，我知道您在担心什么，不过今时不同往日，空『射』型*，将会成为划时代的武器。敌人舰队规模的大小，其实没有太大意义了。”这句狂妄到极点的话，当场将小泽震住。
通讯参谋进来报告，一艘潜艇发现了一支美国重巡洋舰为首的舰队，就在密克罗尼西亚以西海域航行，辨认出一艘新奥尔良级重巡，其余为较小型军舰。
小泽研判，可能是马里亚纳主力舰队的侧翼警戒部队。很快驻佩里硫岛的水上飞机，也证实了敌舰队存在。舰队由六艘战舰组成，没有发现航母。
小泽觉得，倒是可以打一打，检测一下大西口中足够跨时代的新式武器。大西则不以为然，他觉得最好绕过敌人这支舰队，避免在大战前暴『露』实力。他与小泽担心的正好相反，他担心敌人主力会望风而逃。
最终大西无法说服小泽，机动部队试着以目前略超过20节的航速，前去堵截这支美军舰队。新式*是在摩尔斯比港补充的，加贺号以及祥鹤号上的97舰攻接受了新武器改装，部分飞行员参与了安达曼海战役，可以较为熟练使用两种制导武器。攻击仍然无法实现超视距，必须使用*自身雷达搜索目标，一旦测距、跟踪完成，即可发『射』。这一批次*比两个月前的更小，无需陆基双发飞机发『射』，97舰攻即可挂载。但是一旦起飞，就无法带着*降落。
日本潜艇偷偷跟踪美军舰队，敌人果然是一支警戒部队，并没有开足马力甩掉潜艇，而是不断在密克罗尼西亚至帕劳群岛间不断折返，显然这条通道时美军预判日本舰队可能出现的方向。舰队没有航母掩护，明知被帕劳日军发现，也不急着走，可见仗着雷达和航速有恃无恐。
小泽制定了计划，决定夜间接敌。他没有给帕劳的水上飞机部队任何指令，被动收听他们的侦察报告，即使面对一直实力薄弱的分舰队，他也要十二万分小心，另外，他也指望能一次试探敌人进攻马里亚纳的实质。 7月15日凌晨，舰队接近敌舰队东面，开始升空第一批攻击机，其中并没有*发『射』机，避免珍贵的*被浪费掉。
第一批战机立即被美军对空警戒雷达发现，美舰从机队规模和航速判断为日本舰载机，随即开始脱离，并向哈尔西发报，电报预警日本主力舰队已经出现。
第一批二十架攻击机，以常规方式对地舰队展开*攻击。但是在高航速的敌人舰队，不断机动，没有给大量新手驾驶的日本*机任何的机会。俯冲轰炸也以为敌人5英寸高炮发『射』的秘密武器——vt信管近*『药』，而损失惨重。
加贺的舰桥内，所有人都在为第一波次攻击的不利感到沮丧，另外太多的年轻飞行员也让人感觉很不靠谱。空中指挥官表示总共投弹10枚，发『射』了12枚*，但是战果竟然是0。
只有大西泷治郎颇为兴奋，他倒是担心俯冲轰炸机炸到目标，会使得后面战果计算很困难。6架携带制导武器的97舰攻已经起飞，目标是敌人舰队中最大的那艘巡洋舰。
驾驶这些飞机的，才是一航战硕果仅存的老鸟，他们在过去一年没有参与大战，一直在为换装练习，从而也侥幸错过了上一次4艘航母被击沉的灭顶之灾。